Digitale Plattform Helvetican

Helvetican ist eine digitale Plattform für Vermögensmanagement von mehreren Vermögensverwahrern

Robo Advisor

Helvetican wollte eine digitale Plattform für seine Vermögensverwaltungskunden bauen. Digitales Onboarding, CRM-Funktionalität, Integration von Bank-API, Portfolios und Berichterstellung. Wir haben das Dashboard mit Sorgfalt so entworfen, dass es dem Benutzer einen einfachen Überblick bietet. Für verbesserte Sicherheit implementierten wir die Zweifaktor-Authentifizierung (2FA).

  • Portfolios
  • Berichterstellung
  • Verbesserte Sicherheit

Beim Vergleichen von Portfolios ist Benchmarking etwas, das Kunden wünschen. Wir haben Wert auf einfache Verwendung und optische Attraktivität gelegt und auch ein CRM-Messagingsystem integriert.

Die Plattform ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Risikobewertungen über Fragebogen, das Versenden als E-Mail, die Erstellung von PDF oder HTML-Outputs. CRM verwaltet Kundendaten spielend und die Plattform unterstützt Kommunikation übermehrere Kanäle.

  • Kundenmanagementsstem
  • Portfoliovergleich
  • Direktsupport

Registrierungsassistent

Wir haben einen Registrierungsassistenten entworfen und entwickelt (dieser bietet auch Risikobewertung und Onboarding), um die Conversions unserer Kunden zu steigern. Die integrierte Beurteilung führt den Benutzer durch Fragen, berechnet das Risikoprofil und empfiehlt zu dem errechneten Risikoprofil passende Portfolioprodukte. Dadurch entstand eine einfache, schlichte und elegante Benutzeroberfläche, die eine reibungslose Benutzererfahrung und eine höhere Kundenzufriedenheit bietet.

  • Zeit und Kosten sparen
  • Onboarding-Ablauf
  • Reibungslose Benutzererfahrung

Assistent-im-Assistenten: Wir haben einen verschachtelten Assistenten mit zwei Ebenen entwickelt. Mit einer dynamischen Struktur und einer Risikoanalyse bieten wir den Kunden Empfehlungen für Risikoprofile und helfen ihnen bei der Entscheidungsfindung.

Wir analysierten die Gewohnheiten des Zielpublikums unter Beachtung der feinen Details. Schweizer Berge, Privatjets und die farbliche Gestaltung wirken auf wohlhabende Investoren aus dem Mittleren Osten, die die Plattform verwenden, attraktiv.

  • Pixel-perfektes, lesbares, barrierefreies Design

  • Assistent-im-Assitenten

  • Feine Details


 

UI/UX Design

Wir haben Flowcharts, Drahtgittermodelle und responsive Versionen von mehr als 100 Dashboard-Bildschirmen erstellt. Dabei haben unsere Designer mit unserem Entwicklungsteam zusammengearbeitet.


 

Verbesserte Sicherheit

Sicherheit hat manchmal oberste Priorität. Vor allem in der reglementierten Finanzbranche. Zweifaktor-Authentifizierung (2FA) für Benutzeranmeldungen, eine sichere Cloud und Sicherheitsprozesse sind nur einige unserer Fokuspunkte.



 

„Ein gutes Design beginnt mit einem Ziel, bezieht seine Würze aus seiner Geschichte und gefällt durch seine Schlichtheit.“

Özgür Aksakal, Radity

Welche Technologien haben wir eingesetzt?

Dies sind die Tools und Technologien, die wir verwendet haben.

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Axis ist eine intelligente Lösung von der Axcent AG für Kunden- und Produktprofitabilität in der Finanzbranche.

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